廿載耕耘，碩果累累。值此「圓桌家族」成立二十周年之際，本刊專訪創辦人王傲山先生與多位友邦香港高層，回顧團隊從初創至躋身業界翹楚的輝煌歷程。本文將探討其在不同經濟周期中的競爭優勢、獨特的管理文化與人才培育理念，以及對大灣區機遇的前瞻佈局，見證這個非凡團隊續寫下一個二十年的傳奇。
圓桌家族創始人 王傲山先生
各位友邦同仁、圓桌家人:
今年是圓桌家族成立二十周年。站在這個重要里程碑，我滿懷感恩，也對未來充滿信心。藉此，我向 17 位區域總監、127 位營業經理及全體同事致以衷心謝意。多年來，大家以專業與誠信深耕客戶服務，贏得客戶信賴，一步一腳印帶領團隊穩步發展，並以累計超過 3,000 人次的百萬圓桌（MDRT）榮譽*，印證圓桌家族的專業實力與成果。
同時，我衷心感謝友邦香港一直以來的支持，特別是一眾管理層帶領公司推動 Premier Agency（最優秀代理）發展策略，提升專業標準，促進業務多元化，並為行業持續樹立標準。
多年來，我們始終堅持「以客戶為中心」，致力協助客戶實踐「健康長久好生活」，並逐步建立了獨具特色的「雙引擎」事業發展平台：一方面深耕保險保障需求，另一方面延伸至私人財富管理服務，為高資產淨值客戶提供一站式家族辦公室方案，支持業務邁向更長遠及可持續的發展。
目前，團隊在港九新界設有多個辦公據點，整體辦公面積超過四萬三千呎的甲級寫字樓，為客戶服務及團隊發展提供穩固支持。
我一直相信，團隊的發展取決於每一位夥伴的成長；而圓桌家族的成果，亦有賴公司資源與後勤團隊的全力支持，讓我們能夠專注發展，持續向前。
展望未來，我們充滿信心。過往二十年累積的經驗，將成為持續前行的重要基礎，幫助團隊走得更穩、更遠，為客戶提供更適切的保障。圓桌家族將憑藉獨特的「雙引擎」發展模式，與團隊攜手並進，持續提升競爭力，朝著成為業界具代表性的專業團隊邁進，開創更長遠的發展。
在此，我亦誠邀有志於保險及財富管理行業的人才，不論來自各行各業的專業人士、新香港人，或懷抱夢想、敢於拼搏的年輕人，加入圓桌家族，與我們同行，開拓更廣闊的舞台。
* MDRT 會員資格是世界公認的壽險與金融服務業卓越標準。除了必須符合業績 要求，MDRT 會員都具有出色的專業知識、嚴謹的道德操守，能夠提供一流的 客戶服務。
杜嘉祺爵士
友邦香港及澳門 非執行主席及獨立非執行董事
I am delighted to congratulate the OLY Round Table Family on this special 20th anniversary.
Over the past two decades, you have built an outstanding organisation, distinguished by strong performance and a deep commitment to excellence in financial advice.
I would also like to recognise Marcus for his inspiring leadership and contribution to AIA. His dedication to nurturing talent and serving the community truly exemplifies the very best of our culture and values.
Congratulations once again, and my very best wishes for continued success in the years ahead.
李源祥先生
友邦香港及澳門 執行董事、集團首席執行官兼總裁
For 20 years, the OLY Round Table Family has brought together people with ambition, discipline, and a shared drive to succeed. What stands out is the environment you have built under Marcus’ leadership - one that develops talent, shapes leaders, and enables individuals to realise their potential. This is the foundation of your continued success and of the trusted advice and financial protection you provide to customers every day.
As you mark this milestone, you represent what is possible for those who aspire to build something meaningful and lasting.
Warmest congratulations to the OLY Round Table Family on this achievement, and continued success as you build on this strong foundation.
陳榮聲先生
友邦香港及澳門 區域首席執行官及集團首席分銷總監
謹此熱烈祝賀友邦香港「圓桌家族」欣逢成立二十周年誌慶！
回顧「圓桌家族」於二十年前成立，匯聚一群積極進取、追求卓越的專業精英。在王傲山的帶領下，團隊上下同心協力，凝聚力量，不斷突破自我，建立 出一支表現卓越、成績斐然的優秀團隊，其成就有目共睹，亦令人倍感鼓舞與 自豪。 踏入第二個十年的重要里程，「圓桌家族」承先啟後，持續發揮團隊精神與專 業優勢，在瞬息萬變的市場環境中穩步前行，充分展現堅韌實力與非凡領導 力。各成員多年來的不懈努力與無私奉獻，正是推動團隊持續壯大，屢創佳績 的關鍵。 展望未來，深信「圓桌家族」必將繼續秉持精益求精的精神，再創高峰，為業 界樹立更高標竿，攜手邁向更加燦爛輝煌的新里程。 祝願「圓桌家族」二十周年誌慶圓滿成功，會務昌盛，業績蒸蒸日上！
馮偉昌先生
友邦香港及澳門 首席執行官
圓桌家族踏入二十周年，這不僅是團隊的重要里程碑，更是一段值得肯定的成長歷程。
過去二十年，圓桌家族由一個充滿抱負的團隊，逐步發展成為友邦香港最具規模的財務策劃團隊之一，至今已培育超過140位領袖級財務策劃顧問，團隊人數接近1,000人。這份成績，源於每一位成員的專業精神與堅持，始終「以客戶為中心」，為客戶提供可靠而貼心的保障與服務。
我衷心感謝圓桌家族多年來的不懈付出，你們不僅守護客戶與家庭的人生重要時刻，更在業界建立了值得信賴的專業形象，與友邦香港並肩同行，持續為社會創造正面影響。
值此二十周年的重要里程碑，我誠摯感謝圓桌家族一直以來與公司共同成長。
展望未來，我深信圓桌家族將繼續以專業和熱誠，協助更多客戶實踐「健康長久好生活」。
陳潔瑩女士
友邦香港及澳門 首席營業官
時光飛逝，薪火相傳，圓桌家族迎來二十周年的重要里程碑。
由最初的少數成員，發展至今天匯聚接近1,000位專業財務策劃顧問，圓桌家族多年來堅持「以客戶為中心」，持續提供貼心可靠的服務，建立了一支值得信賴的專業團隊，並贏得客戶及業界的肯定。
去年，圓桌家族誕生超過270位百萬圓桌（MDRT）會員，包括9位頂尖會員（TOT）及24位內閣會員（COT）。今年一月，團隊再獲得2026年首個TOT，進一步印證團隊在專業與執行力上的持續突破。這些成果來自客戶多年來的信任，亦有賴每一位財務策劃顧問的熱忱、我衷心感謝圓桌家族一直以來的努力，幫助客戶實踐「健康長久好生活」。
展望未來，我期待圓桌家族繼續推動專業提升，全心為客 ，堅守使命，為更多家庭帶來適切的保障。
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